Vibe-Trading：你的个人交易智能体

一条命令，让你的智能体具备完整交易研究能力

更早的更新

- **2026-06-22** 🔧 **Live 授权 OAuth 修复 + Alpha Zoo 标题修复**：`connector authorize` 现在能在长达数分钟的券商登录期间保持 OAuth 握手不断开（可通过 `VIBE_LIVE_AUTHORIZE_TIMEOUT_SECONDS` 调整），且重试时不再另起一个抢占式回调服务器，token 终于能正确保存（[#281](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/281)，关闭 [#259](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/259)，感谢 @Robin1987China）。Alpha Zoo 页面不再把 alpha 数量渲染两次（[#287](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/287)，关闭 [#286](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/286)，感谢 @digger-yu）。定时研究也补上了端到端使用文档（[#288](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/288)）。 - **2026-06-21** ⏰ **定时研究执行器 + 报告库 + 回测后归因**：定时研究现已**端到端**跑通——一个默认关闭的后台执行器（`VIBE_TRADING_ENABLE_SCHEDULER`）按 interval/cron 到点触发任务并经会话运行时执行（[#278](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/278)，感谢 @mvanhorn，关闭 [#254](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/254)）。新增 **`/reports` 运行库**页面，可列出、搜索、筛选有报告产出的运行，并链接到运行详情 + 对比（[#224](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/224)，感谢 @LemonCANDY42）。此外每次回测后 agent 现在会自动跑**分层归因**——交易级盈亏 Top 榜、Beta 回归、市场状态（regime）分析与 Monte Carlo 置换检验，按数据可用性与路由条件触发（[#280](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/280)，感谢 @shadowinlife）。 - **2026-06-20** 🔬 **Research Autopilot 闭环（第三阶段）+ loader OHLC 完整性守卫 + 4 个学术因子**：**Research Autopilot** 现在可端到端跑通 **假设 → 信号引擎 → 回测**——`scaffold_signal_engine` 按 runner 契约生成信号引擎，`link_autopilot_backtest` 把回测指标自动回写到假设（**68 个工具**）（[#267](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/267)）。一道结构性的 **OHLC 合法性校验**在 loader 边界集中丢弃脏 bar（`high < low`、非正价格、high/low 未包住 open/close），守护每一个数据源（[#274](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/274)，感谢 @Shizoqua）。同时 **academic 学术因子家族从 6 个扩到 10 个**——Jegadeesh 反转、George-Hwang 52 周高、Amihud 非流动性、Harvey-Siddique 偏度（**456 个因子**）（[#277](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/277)，感谢 @Robin1987China）。 - **2026-06-19** 🚀 **v0.1.10 — 全球数据层**：行情数据源从 10 个增至 18 个（免费直连 **东方财富 / 新浪 / Stooq / Yahoo** + 可选 key 的 **Finnhub / Alpha Vantage / Tiingo / FMP**，按封禁风险排序 fallback），外加 **18 个只读数据工具**（资金流、龙虎榜、北向、融资融券、大宗交易、SEC EDGAR + XBRL、财报、期权链、全市场筛选……）覆盖 A股 / 美股 / 港股，全部经 MCP 暴露。本版同时卷入 0.1.9 以来的全部更新——10 个券商连接器、`alpha compare`、provider 可靠性大修、可选数据缓存。`pip install -U vibe-trading-ai` - **2026-06-18** 🔬 **Research Autopilot 第一阶段 + 本地 Data Bridge 加载器，外加 Discord 安全提示**：新增 `run_research_autopilot` + `generate_backtest_config`，把**假设 → 研究目标 → 回测**打通（现 **50 个工具**），新 **`local`** 加载器直接从你的 **CSV / Parquet / DuckDB** 文件读 OHLCV（[#260](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/260)、[#252](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/252)，感谢 @Robin1987China），并修了 DeepSeek `DSML` 工具调用解析与一波标识符收敛加固。⚠️ **安全提示**：旧社区 Discord 邀请现指向一个我们已无法控制、跑着假冒 Collab.Land 钱包"验证"钓鱼的服务器——已全部移除；**唯一**官方 Discord 是 HKUDS 服务器（[discord.gg/6TdQnT5xcF](https://discord.gg/6TdQnT5xcF)），我们绝不会要求你连接钱包。 - **2026-06-17** 🧩 **安装兼容 + Opus/Kimi provider 修复**：基础 `pip install vibe-trading-ai` 不再拉取可选的 `pyharmonics` / `ta` 依赖链；谐波形态识别现在放到 `vibe-trading-ai[harmonic]` extra 后面，同时保留内置 fallback 检测器（[#250](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/250)，关闭 [#249](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/249)）。Agent loop 也不再发送 Opus 4.8+ 会拒绝的 assistant-prefill handoff 消息，Kimi/Moonshot 可通过 `MOONSHOT_USER_AGENT` 覆盖客户端 `User-Agent`（[#248](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/248)，关闭 [#246](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/246) 和 [#204](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/204)）；后续测试已直接覆盖 background-result 与 auto-compact 两条 handoff 路径（[#251](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/251)）。 - **2026-06-16** 🛡️ **安全/API 加固 + GLM/Zhipu alias**：Settings 写入在配置认证时必须鉴权（[#245](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/245)）；API session 中 shell-capable 工具必须显式设置 `VIBE_TRADING_ENABLE_SHELL_TOOLS=1` 才会暴露（[#243](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/243)）；配置 API key 后 local shutdown 也要求鉴权（[#241](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/241)）；看似 loopback 但不可信的 Host 会被拒绝，而不再被当成本地请求（[#242](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/242)）。运行边角也继续打磨：Web chat 会同步已完成尝试（[#236](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/236)），run card 对非有限指标写出 strict JSON（[#238](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/238)），畸形 `RSSHUB_TIMEOUT_S` / `RSSHUB_FETCH_BUDGET_S` 会安全回退（[#240](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/240)），ddgs retry fallback 已有回归覆盖（[#239](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/239)）。GLM/Zhipu 现在是一等 provider alias，并支持按模型名推断（[#247](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/247)，关闭 [#237](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/237)）。 - **2026-06-15** 🧭 **Web 搜索韧性 + Web UI 运行连续性修复**：`web_search` 不再因单个引擎被限流而失败——现在按序查询多个免费、免 key 的引擎（DuckDuckGo、Google、Bing、Brave、Mojeek、Yahoo），带重试/退避，把"无结果"当作空答案而非错误，所有引擎都被限流时返回可操作的提示而不是一个干巴巴的 ❌（可用 `VIBE_TRADING_SEARCH_BACKENDS` 覆盖引擎列表）（[#232](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/232)，关闭 [#231](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/231)，感谢 @Ethan-sun01）。Web UI 方面，运行过程中切换页面不再卡死——聊天页返回时会重新订阅实时流并回放期间错过的进度（[#234](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/234)）——停止按钮现在会在流式中和工具之间即时生效，而不只是在迭代边界（[#235](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/235)），两个症状一起关闭了 [#229](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/229)（感谢 @kalkinj）。baostock loader 也开始接受原生的 `sh.601398` / `sz.000001` 代码格式，与 tushare 风格的 `601398.SH` 并存（[#230](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/230)，感谢 @bhlt）。 - **2026-06-14** 📊 **按运行记录 token 用量 + Run Detail 图表按需加载**：每次 agent 运行现在都会把 provider 上报的 token 用量持久化为运行级的 `llm_usage.json`——provider/模型、累计总量、逐迭代计数——并附加到 `/runs/{id}` 上，这样一次运行结束、实时流消失后，它的 token 成本依然可审计（仅 provider 上报值；不抓 prompt/内容，不估算价格）（[#223](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/223)，感谢 @LemonCANDY42）。Run Detail 页面也不再一上来就加载每个标的的 K 线：默认 `/runs/{id}` 响应保持不变，但 UI 现在先渲染运行摘要，再通过可选的 `?chart_payload=summary` / `?chart_symbol=` 模式按需加载每个标的的图表，带有逐标的的加载状态和一个"全部加载 + 进度"控件（[#225](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/225)，感谢 @LemonCANDY42）。两个 loader 修复收尾：yfinance 的排他 `end` 边界不再漏掉请求范围内的最后一个交易日——下载调用现在传 `end + 1 天`，而缓存键仍保留原始范围（[#226](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/226)，感谢 @gyx09212214-prog）；畸形的 `CCXT_TIMEOUT_MS` / `OKX_TIMEOUT_S` 值现在会告警并回退到默认值，而不是在 import 时抛错、阻塞启动（[#227](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/227)，感谢 @gyx09212214-prog）。 - **2026-06-13** ↩️ **从 CLI 按 ID 恢复历史会话**：交互式 CLI 现在会在退出时打印 session-id，并附上可直接复制的 `vibe-trading resume ` 提示——找某次运行对应的 trace 不再需要靠时间戳去猜 `agent/sessions/` 下哪个目录最新。新增的 `vibe-trading resume ` 子命令会重新打开那个确切的会话，并把最近几轮对话回放进 loop；ID 不存在时会立即报错退出，而不是静默开一个空会话（[#218](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/218)，感谢 @zwrong）。 - **2026-06-12** 🩺 **Provider 可靠性大修——DeepSeek 卡死、Kimi 接入、流式存活**：一批 provider 报告——DeepSeek 运行卡在"智能体工作中…"（[#208](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/208)，感谢 @XYWOX）、`reached max iterations` 掩盖了模型空响应（[#203](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/203)，感谢 @mojianliang）、卡住后 UI 无法恢复（[#195](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/195)，感谢 @mafia23）、Kimi 拒绝客户端（[#204](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/204)，感谢 @liao497）——指向同一个根因：所有 OpenAI 兼容 provider 共用一个 shim，把 DeepSeek/Kimi/Gemini 的协议怪癖全局套用，还静默吞掉流式失败。现在 provider 专属行为收进显式的**能力层（capability layer）**——reasoning 捕获/回放、Gemini thought signature、Kimi `User-Agent`、OpenRouter reasoning body 各自只作用于自己的 provider，不再互相污染。纯 reasoning 流式会显示实时 **"Reasoning…"** 指示而不是一片死寂；流式失败会抛出带上下文的 `provider_stream_error`，瞬态中断自动重试一次（确定性 4xx 立即失败），不再静默降级为慢速非流式调用；模型空响应被如实诊断为 `empty_model_response` 而非"max iterations"；SSE 心跳不再破坏重连回放；卡死的只读工具会超时退出而不是永远躲在心跳后面。新增 **`vibe-trading provider doctor`**，一条命令打印脱敏的 provider/模型/包/代理快照，快速定位环境侧假卡死。DeepSeek 用户可通过 `pip install "vibe-trading-ai[deepseek]"` 启用官方原生 adapter；kimi-k2.x 的 `temperature=1` 要求自动适配——Kimi 链路已对真实 API 完成端到端验证（`kimi-k2.6` 工具调用 + 严格多轮 reasoning 回放）。 - **2026-06-11** 🐝 **Swarm worker 全面接入 loader 层行情数据**：一次 NVDA 投资委员会运行暴露出一串缺口——worker 自己手写 yfinance 脚本、轻信了一根残缺的最新 K 线（有成交量但 OHLC 为空）、`NaN` 泄漏进非严格 JSON，丢失上下文的续跑 prompt 还被路由到错误的 preset（[#198](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/198)，感谢 @BillDin 出色的诊断和两个修复 PR）。现在 swarm worker 拥有本地 `get_market_data` 工具，与 MCP 共用同一套归一化 loader 注册表——严格 JSON、非有限浮点序列化为 `null`——并接入**所有行情类 preset**（13 个 preset、21 个 worker），prompt 政策引导 OHLCV 工作优先走工具（[#199](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/199)）；`run_swarm` 支持显式 `preset_name`，含糊的续跑片段会被直接拒绝，而不是静默回落到 `equity_research_team`（[#200](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/200)）。Grounding 也更聪明：swarm prompt 里裸写的美股代码（如 `NVDA`）会自动提升为 `NVDA.US`（带停用词防误判），worker 从一开始就拿到权威的预取价格。该工具同时进入主 agent 注册表——现在共 **48 个工具**。另外：**Docker 数据现在可以跨更新存活**——持久记忆、会话搜索索引、自建 skills、shadow account 和 broker 配置都放进了命名数据卷，`docker compose up --build` 不会再清空它们（[#197](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/197)，感谢 @FlyerJ）。 - **2026-06-10** 🐳 **Docker 开箱即可访问宿主机 Ollama**：容器内的 `localhost` 指向容器自身，默认的 `OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434` 让所有 Docker + Ollama 组合的 LLM 预检直接失败。`docker-compose.yml` 现在默认指向 `http://host.docker.internal:11434`（导出 `OLLAMA_BASE_URL` 可覆盖），并加入 `host-gateway` 的 `extra_hosts` 映射，在 Linux 上与 Docker Desktop 一样开箱即用（[#196](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/196)，感谢 @ShahNewazKhan）。 - **2026-06-09** 🔑 **从另一台机器打开 Web UI 时的报错更清晰**：从非 loopback 客户端（另一台机器、虚拟机宿主机、局域网里的手机）访问聊天且未设 `API_AUTH_KEY` 时，所有敏感接口——发消息、列会话、live 状态——都会返回 `403`，但聊天界面只笼统显示 “Failed to send message, please retry.”。现在发送路径会直接给出真实原因——*“Remote API access requires an API key. Add it in Settings, or run the backend on localhost for local-only use.”*——README 的 Web UI 配置说明也讲清了 localhost 与局域网的区别以及三种解法（在同一台机器上用 `localhost` 访问；设置 `API_AUTH_KEY` 并在 Settings 里填一次；或为 Docker Desktop 宿主网关设 `VIBE_TRADING_TRUST_DOCKER_LOOPBACK=1`）（[#191](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/191)，感谢 @mafia23）。 - **2026-06-08** 🔧 **Gemini 3.x 多轮工具调用修复**：补全了 Gemini 3.x 思考模型的修复。6/05 的回传（[#176](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/176)）只覆盖了内存中的历史，而真正的 agent loop 会把历史以 OpenAI 格式的 dict 回放，LangChain 在构建请求前丢掉了每个工具调用的 `thought_signature`——导致多轮工具调用仍以 `missing thought_signature` 报 400。现在它会在 `invoke` 与 `stream` 共用的唯一入口 `_convert_input` 处重新挂回（并行调用——N 个里只有第一个带签名——也已涵盖）（[#184](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/184)，感谢 @ngoanpv）。 - **2026-06-07** 🐝 **聊天时间线中的实时 swarm 状态**：当 agent 启动多智能体 swarm（投资委员会、量化台、风险委员会……）时，聊天界面现在会内联渲染一张**状态卡**，实时流式展示每个 worker 的状态——等待 / 运行 / 完成 / 失败 / 阻塞 / 重试——与独立 swarm 仪表盘一致的逐 agent 可见性。运行时事件被桥接进会话 SSE 流，且不改动现有的 `/swarm/runs` API；重连或回放历史时，已结束的卡片会从最终的 `run_swarm` 结果复原（[#188](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/188)，感谢 @BillDin）。preset 路由也更精准：显式指定的 preset（如 `investment_committee`，带不带下划线均可）现在优先于关键词打分，而裸 `IV` 衍生品关键词也不再误匹配 “g**iv**en” 之类普通单词（[#189](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/189)，感谢 @BillDin）。 - **2026-06-06** ⚖️ **Alpha 对比 —— CLI / Web UI / REST / agent 四端齐全**：新增 `alpha compare`，把你手选的一组 Alpha Zoo 因子放在同一 universe 和区间上两两对比，按 IC 均值/标准差、IR、IC>0 比例或样本数排名，并标出每个因子与榜首的差距。不同于整库 bench，它**只评估你点名的因子**（新增 `run_bench(only=…)` 子集过滤），所以对比 3 个因子不会再把整库 191 个全跑一遍��四端共用同一套核心：`vibe-trading alpha compare … --sort ir`（CLI）、Alpha Zoo Web UI 的 **Compare 视图**（在目录里勾选因子 → 一键对比 + 流式排名表）、`POST /alpha/compare` + SSE（REST），以及只读的 `alpha_compare` agent 工具（工具数达 **47**）。 - **2026-06-05** 🇮🇳 **Dhan + Shoonya connector（印度）——10 家券商**：connector-first 交易层新增 **Dhan** 与 **Shoonya** 两个印度券商（NSE/BSE 股票 + F&O），券商总数达到十家。两者均为**模拟盘 + 只读**——与长桥一样，其 API 不暴露运行时的模拟/正式判别标识，因此 `place_order` / `cancel_order` 在第一行就硬拒任何非模拟配置（通用规则：无结构性模拟/正式守卫的券商一律封顶模拟盘 + 只读）（[#181](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/181)，收尾 [#174](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/174)）。本轮还修复了 **Gemini 2.5 / 3.x 思考模型**：每个工具调用的 `thoughtSignature` 现在能在 OpenAI 兼容路径上完整回传，多轮 function calling 不再因 `INVALID_ARGUMENT` 失败（[#176](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/176)，关闭 [#170](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/170)，感谢 @mvanhorn 与 @jliu6789）。全部 **452 个 Alpha Zoo 因子**补上了中文 docstring（中文名称/说明/用途）（[#180](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/180)，感谢 @LeeCQiang）；**前端测试套件（197 个 vitest 用例）**加上后端鉴权 / 路径穿越 / CORS 安全测试也进了 CI（[#175](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/175)，感谢 @sambazhu）。 - **2026-06-04** 🗃️ **全部 7 个数据源的可选本地缓存**：新增 `VIBE_TRADING_DATA_CACHE` 开关，让每个回测 loader——tushare、okx、ccxt、akshare、mootdx、yfinance、futu——把已结算的历史 bar 缓存到 `~/.vibe-trading/cache`（用户主目录，绝不写入仓库），让重复以及长周期 / 跨市场回测跳过网络、避开数据源限流。默认关闭。批量与连接型 loader（yfinance、futu）在缓存全部命中时完全跳过批量下载 / FutuOpenD 连接；结算守卫绝不缓存截止到当天的区间（最后一根 bar 还在形成中）；缓存帧与实时拉取的结果逐字节一致（[#177](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/177)，感谢 @mvanhorn）。同时还落地了一份面向 AI / 自动化辅助 PR 的贡献者指南，梳理了安全的本地检查项与高风险的 broker/MCP/凭证操作面（[#173](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/173)）。 - **2026-06-03** 🧹 **社区 triage + trace 关联**：工具调用�� trace 条目现��带上原始 `call_id`，回放 run trace 时可以把 `tool_result` 对回它的 `tool_call`——入参预览仍保持截断，避免 trace 文件膨胀（[#168](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/168)，感谢 @zwrong）。源码注释不再指向外部贡献者找不到的内部文档路径（[#166](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/166)，感谢 @jaleelpersonal）。另外澄清了安装时的 `langchain-community` 依赖解析告警只是残留旧包的无害提示、并非安装失败（[#167](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/167)），并把 Gemini 2.5/3.0 函数调用的 `thoughtSignature` 往返梳理成一条带完整修复方案的 `help wanted` 任务（[#170](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/170)，感谢 @jliu6789）。 - **2026-06-02** 🔌 **六个新券商 connector（老虎 / 长桥 / Alpaca / OKX / 币安 / 富途）**：connector-first 交易层在 IBKR（本地）和 Robinhood（MCP）之外，新增一条直连 SDK 传输。每个 connector 都暴露只读的账户 / 持仓 / 订单 / 行情 / 历史，外加模拟账户下单——把你的策略放到这些券商的模拟盘上跑。其中五个（老虎、Alpaca、OKX、币安、富途）还支持在用户提交的 mandate（标的/单量/敞口/杠杆/每日笔数）约束下的有界下单，沿用与 Robinhood 同一套安全模型：用户提交的 mandate、文件级即时 kill switch、fail-closed 的下单前门禁，以及完整审计账本。长桥仅支持模拟盘 + 只读（其 API 不暴露运行时的模拟/正式判别标识）。每一处模拟/正式的区分都是按券商落实的结构性守卫——账户 id 格式、host 隔离、demo 标志或 trade environment。新增 `trading_place_order` / `trading_cancel_order` 工具；mandate universe 也补上了港股和 A 股资产类别。实验性 / 风险自负。 - **2026-06-01** 🚀 **v0.1.9 发布**（`pip install -U vibe-trading-ai`）：汇总 0.1.8 以来的全部更新。Connector-first 券商 profile（IBKR 本地只读 TWS / IB Gateway + Robinhood Agentic Trading，受 OAuth、已提交 mandate、order guard、审计账本和即时 halt 约束）。Research Goal 运行时贯通 CLI / REST / MCP / Web。一轮 swarm 升级——实时 reconcile + MCP keepalive、operator 配置的 worker MCP 工具、严格 alpha-bench 随机控制，以及新增 `retry_run` 重跑失败/过期 run（现 **36 个 MCP 工具**）。`agent/cli/` 包重构 + 刷新的终端 UI、`mootdx` 免 token A 股 loader，以及 backtest / agent loop / session 的健壮性增强。`--version` 现在始终与已安装版本一致，修复 0.1.8 漂移（[#156](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/156)）。 - **2026-05-31** 🔌 **Connector-first 券商架构（IBKR + Robinhood）**：交易接入现在从可选择的 connector profile 开始，不再拆成分散的券商入口和 live 入口。`vibe-trading connector list/use/check/account/positions/orders/quote/history` 与 MCP `trading_*` 工具共享同一个选中的 profile；paper/live 只是该 connector 下的属性。IBKR 可立即通过本地只读 TWS / IB Gateway profile 使用；官方 IBKR 远程 MCP 先作为 OAuth `mcp.read` 探测种子，等待稳定 read 工具名后再映射。Robinhood Agentic Trading 仍是有界 live MCP connector，必须经过 OAuth、已提交 mandate、order guard、审计账本和即时 halt。 - **2026-05-30** 🧰 **健壮性专项 — backtest、agent loop、session**：LLM 生成的 signal engine 现在会在实例化前先过接口预检，提前抓出循环 self-import、缺失 `generate()`、`__init__` 参数没有默认值、返回类型错误等常见问题，并给出可操作的 JSON 报错而非原始 traceback（[#149](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/149)）；后续一并把源码级 AST 校验的报错也走同一套干净的 JSON 信封。agent loop 不再把 50 次迭代全烧光后留下一个没有任何输出的 `failed` 状态——它复用 swarm worker 已验证的做法：在迭代预算 80% 处注入 wrap-up nudge，并在最后一次迭代丢掉 tool 定义以强制产出文本答案（[#148](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/148)），且只在中途触发，绝不挤掉 research-goal 上下文。session 消息写入现在每次 append 后 `flush + fsync`，让昂贵的 AI 回复能在写到一半崩溃时存活；读取端则跳过损坏的 JSONL 行（记录前 200 字符以便人工恢复），而不是让整个 `/messages` 端点 500（[#147](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/147)）。Web 输入框也修了 IME 回车处理，让中日韩输入法的确认上屏回车不再误触发提交（[#146](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/146)）。 - **2026-05-29** 🔐 **支持 Robinhood Agentic Trading（可选开启、有界自主）**：新增对 Robinhood Agentic Trading 的支持（远程 MCP，OAuth）。默认关闭且只读；仅在用户提交的 mandate（标的/单量/敞口/杠杆/每日笔数）内自主交易，配文件级即时 kill switch、抢占式平仓、mandate 自动过期、完整审计账本，以及一个持久自主 runner。无托管、无场所——券商持有资金并执行，我们只中继意图。实验性 / 风险自负。 - **2026-05-28** 🧪 **Swarm 安全 + 严格 alpha 门 + worker 端 MCP**：Swarm DAG 在上游任务失败时阻断下游任务（[#145](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/145)）。新增 `run_bench_strict()` 在 IC 门之上加入同 universe 随机控制 + 训练/测试 OOS 切分，识别只是跟随市场 beta 的伪因子（[#143](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/143)，感谢 @Soli22de）。Swarm worker 现在可以调用 operator 配置的外部 MCP server，信任边界由专项测试固定（[#142](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/142)，感谢 @shadowinlife）。 - **2026-05-27** 📊 **mootdx A 股数据源 + 输出排版**：新增 `mootdx` loader，走原生通达信 TCP 协议拉 A 股 OHLCV（无需 token，无 IP 速率限制，日线 + 分钟线 25 页 walk-back 分页），在 fallback chain 中位于 tushare 和 akshare 之间（[#107](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/107)）。CCXT loader 现在会读取 `HTTP_PROXY/HTTPS_PROXY/ALL_PROXY`，使 Binance/OKX 公开数据可在受限网络下拉取（[#126](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/126)，感谢 @ruok808）。最终回答的渲染也去掉了 CLI 和 Web 上丑陋的全宽 `---` 分隔符：系统提示鼓励 agent 用 markdown 表格和 `##` 标题，CLI 渲染端兜底 strip 孤立 HR，前端 chat 气泡隐藏任何漏过去的 `

`（[#139](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/139)，感谢 @sdwxm188）。 - **2026-05-26** ✅ **Research Goal 生命周期闭环**：Goal 模式现在像真正的任务运行器：Web UI 创建 goal 会创建或绑定 session，并立刻发出 kickoff turn；active goal 可在 Web/API/CLI/MCP 中继续、编辑、取消和完成；agent loop 会按当前 goal snapshot（criteria、evidence、claims、open items）推进，而不是只按最初 prompt。criteria 已 covered 但 goal 仍 active 时，会进入 audit/status 更新，不再静默停住，并用 backend、CLI、MCP 与 frontend events 回归覆盖固定。 - **2026-05-25** 🧼 **更干净的 Chat UI + composer 工作流**：Web UI 现在把注意力留给下一步输入：upload、swarm 和 research-goal 模式都收进 composer 的 `+` 菜单，不再用漂浮面板打断聊天。当前上下文会以紧凑 chip 附在输入框上方，goal 详情只在点击 chip 时原地展开。UI 也移除了旧的自定义 i18n 层，改用直接英文文案；Full Report card 只在真正有报告价值的 run 出现；本地 dev 启动与状态报告也加固，方便稳定做浏览器 smoke test。 - **2026-05-24** 🎯 **Research Goal runtime**：新增 session 级 Research Goal 层，贯通 backend、CLI、API/MCP、SSE 和 Web UI。Goal 会持久化 claim、acceptance criteria、evidence row、budget 与 completion policy；agent tools 可以创建 goal 并追加 evidence；`/goal` 成为 CLI 入口；REST/MCP 暴露 goal snapshot 和 evidence 写入；SSE 保持 chat client 状态新鲜。后续审计修复锁紧 verified evidence，阻断 agent tool 写入 live-trading 风险层，串起 CLI 创建的 goal 与后续 turn，删除 session 时清理 goal ledger，接上 replay-all，并修复前端跨 session snapshot race。 - **2026-05-23** 🖥️ **交互式 CLI 刷新**：终端入口现在使用更大的 Vibe-Trading banner、更清晰的 prompt 分隔线、上一轮摘要、运行后耗时，以及 Claude Code 风格的活动轨来展示实时 agent 工作。工具调用、网页/数据抓取、shell 风格动作、Markdown 回答和管道表格都会以更易读的 transcript 渲染；pipe 或非 TTY 运行仍保留适合自动化的纯文本输出。生成的 CLI 截图现在作为本地 artifact 处理，不再提交进 docs，让仓库更轻。 - **2026-05-22** 🧭 **Swarm 恢复 + MCP keepalive**：Swarm 状态现在每次读取都会从实时 task 文件 reconcile，API/MCP/SSE/list 视图可以自动恢复 crash 或过期 run，不再永久停在 `running` 快照。`run_swarm` 在 MCP polling 期间持续发送 progress heartbeat，首帧固定为 `swarm_started run_id=`，方便 transport 掉线后的客户端找回句柄；worker 的 LLM streaming、grounding fetch、tool execution 也都包上了 heartbeat。stale-run reaper 按每个 run 的阈值判断，并从 task 状态推导终态；`SwarmTool` wait budget 用尽后不再取消仍在跑的 team，MCP 客户端也可以调用 `reap_stale_runs()` 显式清理。今天的 DX pass 还同步刷新 provider 默认模型，并把 CI syntax check 对齐到新的 `agent/cli/` 包。22 条新回归覆盖 hydrate、终态恢复、stale 回收、keepalive cadence、env 容错和 heartbeat wiring；完整 swarm/MCP 套件 169 passed、4 skipped。 - **2026-05-21** 🧱 **CLI 包重构**：`agent/cli.py`（3216 行）拆成 `agent/cli/` 包 —— 交互入口、slash 路由、Rich 组件，加 `_legacy.py` shim 保留所有子命令并 re-export 所有公共符号，`cli.cmd_*` / `cli._INIT_ENV_PATH` / `cli.Confirm` 不变。新增 FastAPI middleware：浏览器直开 `/runs/{id}` 或 `/correlation` 时返回 SPA shell；Vite dev proxy 同步收窄到相同 regex。版本号通过 `cli/_version.py` 单一来源（`--version` 与 banner 不再 drift），`python -m cli` 通过 `__main__.py` 恢复，chat-gate 收窄使 `chat --help` / `chat extra` 正确走 legacy argparse 而不被新 REPL 吞掉。 - **2026-05-20** 🔬 **Hypothesis Registry CLI**：补齐了 5-16 上线但只有后端的 Hypothesis Registry 的 CLI 侧。`vibe-trading hypothesis list` 输出 Rich 表格或 JSON（支持 `--status` 过滤、`--limit`）；`show ` 渲染详情面板，包含已 link 的 run card；`invalidate --note "..."` 把 status 翻成 `rejected`，省略 `--note` 时保留原有 invalidation notes。沿用 `VIBE_TRADING_HYPOTHESES_PATH` 环境变量，并新增按调用覆盖的 `--path`。22 个新单测覆盖 wiring、JSON 输出、状态过滤、limit、缺 id 报错、备注持久化。 - **2026-05-19** ✨ **工具实时反馈 + 优雅取消**：长时间运行的工具（回测、大 PDF、swarm worker）不再看起来卡死。每个工具调用现在会发出 3 秒一次的心跳，以及结构化的阶段进度 —— `run_backtest` 输出阶段标记（`validate` / `simulate` / `finalize`），`read_document` 在 PDF 上按页打点 / Excel 上按工作表打点，`read_url` 标记 `fetch` / `parse`。CLI 的 Rich Live 面板渲染 Unicode 转轮、ASCII 进度条、ETA，按工具名最多堆叠 3 个并行工具；前端 chat 新增 `ToolProgressIndicator`，rAF 合并刷新、ARIA `role="status"` + 隐藏的原生 `` 供屏幕阅读器使用，已知总数时切换为 determinate 的 `ProgressRing` SVG。CLI 中第一次 `Ctrl+C` 现在会调 `agent.cancel()` 优雅退出（当前步骤跑完、trace 干净关闭）；2 秒内第二次 `Ctrl+C` 强制退出。顺手抽出可复用基础件：`ProgressBar.tsx` 和 `lib/tools.ts`（共享工具名 i18n 映射）。 - **2026-05-18** 🧹 **清理一次 + 3 个潜伏 bug 修复**：`CompositeEngine` 不再把无交易所后缀的中国期货代码（如 `RB2410`）错误路由到 `GlobalFuturesEngine` —— `_is_china_futures` 移到共享的 `_market_hooks` 模块，产品代码表做了大小写归一并加入非中国交易所守卫，新增 9 条回归用例。session FTS5 索引现在会持久化时间戳，跨 session 搜索可按日期排序；同一改动也修复了 re-upsert 路径每次都用 wall-clock 覆盖 `started_at` 的副作用 bug。前端 Vite dev proxy 补上漏配的 `/alpha`，AlphaZoo 页在 `npm run dev` 下不再 404。`tests/test_e2e_harness_v2.py`（真 LLM 的 e2e 套件）现在用 `VIBE_TRADING_RUN_LIVE_E2E=1` 做环境门控，CI 不再因为有无 LLM key 而静默切状态。Ruff 为 factor zoo 添加 `per-file-ignores`（3783 → 0 F401 噪音），前端 tsconfig 打开 `noUnusedLocals` / `noUnusedParameters` 做回归护栏，并删掉了 76 个 `gtja191` alpha 文件里没用上的 `vw = vwap(...)` 残留。净 **-918 行**。 - **2026-05-17** 🧬 **Alpha Zoo v1（0.1.8）**：内置 452 个量化 alpha，覆盖 4 个 zoo —— `qlib158`（Microsoft Qlib 的 Alpha158 特征，Apache-2.0 出处声明）、`alpha101`（Kakushadze 的 "101 Formulaic Alphas"，从 arXiv:1601.00991 论文公式重写）、`gtja191`（国君证券 2014 短周期交易型因子研报）、`academic`（Fama-French 5 因子 + Carhart 动量的价格代理实现）。一行 CLI 就能在自己的 universe 上跑横评：`vibe-trading alpha bench --zoo gtja191 --universe csi300 --period 2018-2025`。配套设施包括 AST 纯函数门禁、lookahead 防护测试、`pytest-socket` 网络隔离、每个 zoo 一份 LICENSE.md、社区贡献用的 DCO 签名流程；Alpha Library 自动渲染上线 [vibetrading.wiki/alpha-library/](https://vibetrading.wiki/alpha-library/)；Research Lab 同步发布 [《191 个 GTJA alpha 哪些在 2026 还能用》](https://vibetrading.wiki/research-lab/posts/alpha-191-in-2026.html)。 - **2026-05-16** 🧪 **研究主干更新**：新增后端 Hypothesis Registry，提供 `create_hypothesis`、`update_hypothesis`、`link_backtest`、`search_hypotheses`；外部内容读取工具现在会附加 warning-only 的 `security_warnings`；Shadow Account 扫描也从旧的日历 phase stub 升级为确定性的 OHLCV 特征评估。 - **2026-05-15** 🪪 Run 详情页现在会在 metrics 和 artifacts 旁边渲染 Trust Layer 的 run card，把 2026-05-12 已落地的 `run_card.json` 工作补齐到 UI 一侧。`PersistentMemory.add()` 也根据 #108/#109/#110 的 triage，在长度限制、空 / 纯空白 name、以及 C0/C1 控制字节三条路径上做了加固（[#112](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/112)，感谢 @Teerapat-Vatpitak）。 - **2026-05-14** 🌐 公开 Wiki 已上线 [vibetrading.wiki](https://vibetrading.wiki/)，包含 docs、tutorials、Research Lab 和 Alpha Library，并通过 Cloudflare Pages 部署。持久记忆也可以通过 CLI 使用 `vibe-trading memory list/show/search/forget` 检查（[#102](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/102)，感谢 @Teerapat-Vatpitak）；记忆 tokenizer/slug 现在支持泰语、阿拉伯语、希伯来语和西里尔文字（[#104](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/104)）。 - **2026-05-13** 🧭 Swarm 运行现在会用已获取的市场数据为 worker 提供依据，并生成更清晰的持久化报告（[#93](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/93)，[#84](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/84)）。 - **2026-05-12** 🧾 回测现在会随 artifacts 一起输出 `run_card.json` 和 `run_card.md`，便于复现实验研究。 - **2026-05-11** 🧭 **记忆 slug、swarm 统计与 CLI 预检**：持久记忆在生成文件 slug 时会保留 CJK 字符，避免中文/日文/韩文笔记发生静默文件名冲突（[#95](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/95)，感谢 @voidborne-d）。Swarm 运行总量现在优先采用 provider 返回的 token 用量，并保留原有估算作为 fallback（[#94](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/94)，感谢 @Teerapat-Vatpitak）。CLI 运行界面也新增了启动预检，用于发现常见环境问题（[#96](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/96)，感谢 @ykykj）。 - **2026-05-10** 🧱 **回归护栏与运行元数据**：记忆召回现在将下划线视为 token 边界，因此 `mcp_wiring_test` 这类 snake_case 记忆可以匹配 "mcp wiring" 等自然语言查询（[#87](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/87)，感谢 @hp083625）。MCP server 增加了覆盖 initialize → `tools/list` → `tools/call` 的 subprocess smoke test，以防止首次调用死锁路径回归（[#86](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/86)）。同时还完成了多项低风险加固：Windows 路径敏感测试、API best-effort 异常处理、backtest `run_dir` allowed-root 校验，以及 SwarmRun provider/model 元数据（[#88](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/88)，[#90](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/90)，[#91](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/91)，[#92](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/92)，感谢 @Teerapat-Vatpitak）。 - **2026-05-09** 🛡️ **API 路径加固与 MCP server 稳定性**：API run/session 路由现在会在查询前校验 path ID，拒绝包含换行等异常字符的参数，并将该行为纳入 auth/security 回归测试（[#80](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/80)，感谢 @SJoon99）。MCP server 现在会在主线程预热工具注册表再处理 `tools/call`，避免懒加载工具发现中的首次调用死锁（[#85](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/85)，感谢 @Teerapat-Vatpitak）。Vite dev proxy 也会为非默认后端目标遵循 `VITE_API_URL`（[#82](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/82)，感谢 @voidborne-d）。 - **2026-05-08** 🧾 **筛选器支持 Tushare 财报字段**：A 股日线回测现在可以通过 `fundamental_fields` 请求 PIT-safe 财务报表字段，使信号引擎能够在公告/披露日之后筛选 `income_total_revenue`、`income_n_income`、`balancesheet_total_hldr_eqy_exc_min_int`、`fina_indicator_roe` 等带表名前缀的字段（[#76](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/76)，感谢 @mrbob-git）。后续加固让显式财报字段请求在 Tushare enrich 无法运行时快速失败，而不是静默回退到原始价格 bar（[#77](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/77)）。 - **2026-05-07** 📈 **Tushare fundamentals 与社区 triage**：新增面向基本面研究工作流的 point-in-time `TushareFundamentalProvider` contract，并为项目 `TUSHARE_TOKEN` 环境路径加入回归覆盖（[#74](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/74)）。社区 triage 也明确了：Vibe-Trading 目前会将快速迭代聚焦在单一 UI 语言；在已内置 DuckDuckGo 支持的 `web_search` 时避免添加冗余搜索依赖；非官方托管部署不应被视为 API key 或数据源 token 的可信存放位置。 - **2026-05-06** 🚀 **v0.1.7 发布**（[Release notes](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/releases/tag/v0.1.7)，`pip install -U vibe-trading-ai`）：安全边界加固已发布到 PyPI 和 ClawHub，覆盖更安全的 API/read/upload/file/URL/generated-code/shell-tool/Docker 默认行为，同时保持 localhost CLI/Web UI 工作流低摩擦。本周期还包含 Web UI Settings、相关性热力图、OpenAI Codex OAuth、A 股 pre-ST 筛选、交互式 CLI UX、swarm preset 检查、股息分析、开发工作流打磨，以及经审计的前端构建依赖下限。感谢 0.1.7 贡献者，也感谢 lemi9090 (S2W) 的协同安全验证。 - **2026-05-05** 🛡️ **安全边界后续加固**：完成围绕显式 CORS origins、Settings 凭据指示、Web URL 读取和 Shadow Account 代码生成的剩余安全边界加固，并为每条路径加入回归测试。普通 localhost CLI/Web UI 工作流保持不变；远程部署应继续使用 `API_AUTH_KEY` 和显式可信 origins。 - **2026-05-04** 🖥️ **交互式 CLI UX 与 CI 清理**：交互模式现在拥有实时底部状态栏，可显示 provider/model、session 时长、最近一次运行延迟和累计工具调用统计；并通过 `prompt_toolkit` 支持 prompt 历史导航和方向键光标编辑（[#69](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/69)）。当 `prompt_toolkit` 或 TTY 不可用时，CLI 仍会回退到 Rich prompts。CI 路径期望也已与加固后的 file-import sandbox 和跨平台 `/tmp` 解析对齐，使 main 恢复绿色（[`bb67dc7`](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/commit/bb67dc7cfcc11553c57d8962bee56381dca43758)）。 - **2026-05-03** 🛡️ **安全加固补丁**：收紧非本地部署的默认 API 认证，保护敏感 run/session/swarm 读取，限制上传与本地文件读取边界，按入口限制 shell-capable 工具，导入前校验生成策略加载，并让 Docker 镜像默认以非 root 用户和 localhost-only 端口发布运行。本地 CLI 和 localhost Web UI 工作流仍保持低摩擦；远程 API/Web 部署应设置 `API_AUTH_KEY`。 - **2026-05-02** 🧭 **股息分析与更清晰路线图**：新增 `dividend-analysis` skill，用于收入型股票、派息可持续性、股息增长、股东收益、除息机制和收益率陷阱检查，并由 bundled-skill 回归测试固定。公开路线图现��聚焦即将开展的��作：Research Autopilot、Data Bridge、Options Lab、Portfolio Studio、Alpha Zoo、Research Delivery、Trust Layer 和 Community sharing。 - **2026-05-01** 🔥 **相关性热力图、OpenAI Codex OAuth 与 A 股 pre-ST 筛选**：新的相关性 dashboard/API 会计算滚动收益相关性，并为组合与标的分析渲染 ECharts 热力图（[#64](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/64)）。OpenAI Codex provider 现在通过 `vibe-trading provider login openai-codex` 使用 ChatGPT OAuth，并加入 Settings 元数据和 adapter 回归测试（[#65](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/65)）。新增并加固 `ashare-pre-st-filter` skill，用于 A 股 ST/*ST 风险筛查，包括 Sina 处罚相关性过滤，避免证券账户提及错误抬高 E2 计数（[#63](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/63)）。 - **2026-04-30** ⚙️ **Web UI Settings 与 validation CLI 加固**：新增 Settings 页面，用于配置 LLM provider/model、base URL、reasoning effort 和数据源凭据，由本地/认证保护的 settings API 与数据驱动的 provider metadata 支撑（[#57](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/57)）。同时加固 `python -m backtest.validation `，让缺失、空白、格式错误、不存在和非目录输入在 validation 开始前以清晰的面向操作者的信息失败（[#60](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/60)）。 - **2026-04-28** 🚀 **v0.1.6 发布**（`pip install -U vibe-trading-ai`）：修复 `pip install` / `uv tool install` 后 `vibe-trading --swarm-presets` 返回空的问题（[#55](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/55)）—— preset YAML 现在打包在 `src.swarm` 包内，并由 6 个回归测试固定。同时 AKShare loader 会将 ETF（`510300.SH`）和外汇（`USDCNH`）正确路由到对应 endpoint，并强化 registry fallback。汇总 v0.1.5 以来的所有内容：benchmark comparison panel、`/upload` streaming + size limits、Futu loader（港股 + A 股）、vnpy export skill、安全加固、前端懒加载（688KB → 262KB）。 - **2026-04-27** 📊 **Benchmark panel 与上传安全**：回测输出现在包含 benchmark comparison panel（ticker / benchmark return / excess return / information ratio），并通过 yfinance 支持 SPY、沪深 300 等解析（[#48](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/48)）。此外 `/upload` 会以 1 MB chunk 流式读取请求体，并在超过 `MAX_UPLOAD_SIZE` 时中止，在超大/畸形客户端场景下限制内存使用（[#53](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/53)）——由 4 个回归用例固定。 - **2026-04-22** 🛡️ **加固与新集成**：`safe_path` + journal/shadow tool sandbox 强制路径 containment，`MANIFEST.in` 在 sdist 中包含 `.env.example` / tests / Docker files，route-level lazy loading 将前端初始 bundle 从 688KB 降到 262KB。另有面向港股与 A 股 equities 的 Futu data loader（[#47](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/47)）和 vnpy CtaTemplate export skill（[#46](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/46)）。 - **2026-04-21** 🛡️ **Workspace 与文档**：相对 `run_dir` 会规范化到 active run dir（[#43](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/43)）。README 使用示例（[#45](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/45)）。 - **2026-04-20** 🔌 **Reasoning 与 Swarm**：所有 `ChatOpenAI` 路径都会保留 `reasoning_content`，Kimi / DeepSeek / Qwen thinking 全链路可用（[#39](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/39)）。Swarm streaming 与干净的 Ctrl+C（[#42](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/42)）。 - **2026-04-19** 📦 **v0.1.5**：发布到 PyPI 与 ClawHub。`python-multipart` CVE 下限升级，接入 5 个新 MCP tools（`analyze_trade_journal` + 4 个 shadow-account tools），修复 `pattern_recognition` → `pattern` registry，Docker 依赖对齐，SKILL manifest 同步（22 MCP tools / 71 skills）。 - **2026-04-18** 👥 **Shadow Account**：从券商流水中提取你的策略规则 → 跨市场回测 shadow → 生成 8 节 HTML/PDF 报告，明确展示你错过了多少机会（规则违背、过早离场、错过信号、反事实交易）。新增 4 个工具、1 个 skill，总计 32 tools。Trade Journal + Shadow Account 示例现在已在 Web UI 欢迎页中提供。 - **2026-04-17** 📊 **Trade Journal Analyzer 与 Universal File Reader**：上传券商导出（同花顺/东财/富途/generic CSV）→ 自动生成交易画像（持仓天数、胜率、盈亏比、回撤）+ 4 类行为偏差诊断（处置效应、过度交易、追涨、锚定）。`read_document` 现在以统一调用分发 PDF、Word、Excel、PowerPoint、图片（OCR）和 40+ 文本格式。 - **2026-04-16** 🧠 **Agent Harness**：跨 session 持久记忆、FTS5 session search、自进化 skills（完整 CRUD）、5 层上下文压缩、read/write tool batching。27 tools，107 个新增测试。 - **2026-04-15** 🤖 **Z.ai 与 MiniMax**：Z.ai provider（[#35](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/35)），MiniMax temperature 修复与模型更新（[#33](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/33)）。13 个 providers。 - **2026-04-14** 🔧 **MCP 稳定性**：修复 stdio transport 下 backtest tool 的 `Connection closed` 错误（[#32](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/32)）。 - **2026-04-13** 🌐 **跨市场组合回测**：新的 `CompositeEngine` 可用共享资金池和分市场规则回测混合市场组合（例如 A 股 + crypto）。同时修复 swarm template variable fallback 和前端 timeout。 - **2026-04-12** 🌍 **多平台导出**：`/pine` 可一条命令将策略导出到 TradingView（Pine Script v6）、TDX（通达信/同花顺/东方财富）和 MetaTrader 5（MQL5）。 - **2026-04-11** 🛡️ **可靠性与 DX**：`vibe-trading init` .env bootstrap（[#19](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/19)）、预检、运行时数据源 fallback、加固的回测引擎。多语言 README（[#21](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/pull/21)）。 - **2026-04-10** 📦 **v0.1.4**：Docker 修复（[#8](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues/8)）、`web_search` MCP tool、12 个 LLM providers、`akshare`/`ccxt` 依赖。发布到 PyPI 与 ClawHub。 - **2026-04-09** 📊 **Backtest Wave 2**：ChinaFutures、GlobalFutures、Forex、Options v2 engines。Monte Carlo、Bootstrap CI、Walk-Forward validation。 - **2026-04-08** 🔧 **多市场回测**，支持分市场规则、Pine Script v6 导出、5 个数据源自动 fallback。

🔍 自我改进的交易智能体 • 自然语言市场研究 • 策略草稿与文件/网页分析 • 由记忆驱动的研究工作流	🐝 多智能体交易团队 • 投资、量化、加密与风控团队 • 流式进度与持久化报告 • Worker 基于已获取的市场数据展开分析
📊 跨市场数据与回测 • A 股、港股、美股、加密、期货与外汇 • 数据 fallback 与组合回测 • PIT 数据、验证与 run cards	👥 Shadow Account • 券商交易日志行为诊断 • 基于规则的 Shadow Account 对比 • 可导出的审计报告与策略代码

Finance Skill Library _{8 个类别中的 79 个 skills}

- 📊 79 个专业金融 skills，分布在 8 个类别中 - 🌐 覆盖传统市场、加密与 DeFi - 🔬 从数据源到量化研究的完整能力链路 | 类别 | Skills | 示例 | |------|--------|------| | Data Source | 9 | `data-routing`, `tushare`, `yfinance`, `okx-market`, `akshare`, `mootdx`, `ccxt`, `eastmoney`, `sec-edgar` | | Strategy | 17 | `strategy-generate`, `cross-market-strategy`, `technical-basic`, `candlestick`, `ichimoku`, `elliott-wave`, `smc`, `multi-factor`, `ml-strategy` | | Analysis | 17 | `factor-research`, `macro-analysis`, `global-macro`, `valuation-model`, `earnings-forecast`, `credit-analysis`, `dividend-analysis` | | Asset Class | 9 | `options-strategy`, `options-advanced`, `convertible-bond`, `etf-analysis`, `asset-allocation`, `sector-rotation` | | Crypto | 7 | `perp-funding-basis`, `liquidation-heatmap`, `stablecoin-flow`, `defi-yield`, `onchain-analysis` | | Flow | 7 | `hk-connect-flow`, `us-etf-flow`, `edgar-sec-filings`, `financial-statement`, `adr-hshare` | | Tool | 11 | `backtest-diagnose`, `report-generate`, `pine-script`, `doc-reader`, `web-reader`, `vnpy-export`, `alpha-zoo` | | Risk Analysis | 1 | `ashare-pre-st-filter` |

自定义数据源 _{注册你自己的历史 OHLCV loader}

需要一个我们没有内置 loader 的市场或数据商？自己加一个历史 K 线 loader，用 `source=""` 选用即可。以下步骤会改动包源码，请从 clone 运行（`pip install -e .`）。 1. **编写 loader** —— 新建 `agent/backtest/loaders/_loader.py`，写一个满足 `DataLoaderProtocol` 的类（duck-typed，无需基类），并打上 `@register`： ```python import pandas as pd from backtest.loaders.registry import register @register class DataLoader: name = "mysource" # the value you pass as source= markets = {"us_equity"} # a_share/us_equity/hk_equity/crypto/futures/fund/macro/forex requires_auth = False def is_available(self) -> bool: return True # token present? network reachable? def fetch(self, codes, start_date, end_date, *, interval="1D", fields=None): # return {symbol: DataFrame indexed by trade_date, # columns: open, high, low, close, volume} ... ``` 2. **注册模块** 让 `@register` 生效 —— 把 `"backtest.loaders._loader"` 加进 `agent/backtest/loaders/registry.py` 的 `_loader_modules`。 3. **放行名称** 通过配置校验 —— 把 `"mysource"` 加进 `agent/backtest/runner.py` 的 `_VALID_SOURCES`。 4. *（可选）* 把它放进 `registry.py` 中某个市场的 `FALLBACK_CHAINS`，让 `source="auto"` 也能命中它。 5. **使用** —— 在回测配置里写 `source="mysource"`，或经 CLI / agent 调用。 > **实时 ticks / 盘口深度不在 loader 范围内** —— loader 层只负责 point-in-time > 历史 K 线。实时行情走 broker connector：加密用 `okx` / `binance` / `ccxt`， > 股票用 `futu` / `tiger`。

Preset Trading Teams _{29 个 swarm presets}

- 🏢 29 个开箱即用的智能体团队 - ⚡ 预配置金融工作流 - 🎯 投资、交易与风险管理 presets | Preset | 工作流 | |--------|--------| | `investment_committee` | 多空辩论 → 风险审查 → PM 最终决策 | | `global_equities_desk` | A 股 + 港/美股 + 加密研究员 → 全球策略师 | | `crypto_trading_desk` | Funding/basis + liquidation + flow → 风险经理 | | `earnings_research_desk` | 基本面 + 预期修正 + options → 财报策略师 | | `macro_rates_fx_desk` | 利率 + 外汇 + 商品 → 宏观 PM | | `quant_strategy_desk` | 筛选 + 因子研究 → 回测 → 风险审计 | | `technical_analysis_panel` | 经典 TA + Ichimoku + harmonic + Elliott + SMC → 共识 | | `risk_committee` | 回撤 + 尾部风险 + regime review → 审批 | | `global_allocation_committee` | A 股 + 加密 + 港/美股 → 跨市场配置 | _{另有 20+ 专业 presets，可运行 vibe-trading --swarm-presets 查看全部。}

Alpha Zoo _{456 个预置 alpha，覆盖 4 个 zoo}

- 🧬 456 个横截面 alpha，算子层即禁用 lookahead - 📈 一条 CLI 命令完成 IC + IR + alive/reversed/dead 分类 - 🔬 AST 纯函数门禁 + 300 行 lookahead 哨兵测试 + `pytest-socket` 网络阻断 - 📦 Qlib 部分附 Apache-2 出处声明；每个 zoo 一份 `LICENSE.md`，声明公式属于数学内容 - 🤝 社区 PR 走 Developer Certificate of Origin (DCO) 签名流程 | Zoo | 数量 | 来源 | 许可 | |-----|------|------|------| | **qlib158** | 154 | Microsoft Qlib `Alpha158`（Apache-2.0，锁定 commit） | Apache-2.0 | | **alpha101** | 101 | Kakushadze (2015), "101 Formulaic Alphas", arXiv:1601.00991 | 公式属于数学内容 | | **gtja191** | 191 | 国君证券 (2014)《191 个短周期交易型 alpha 因子》研报 | 公式属于数学内容 | | **academic** | 10 | Fama-French 5 因子 + Carhart 动量（基于价格的代理实现） + Jegadeesh reversal + George-Hwang 52-week-high + Amihud illiquidity + Harvey-Siddique skew | 公开学术文献 | 运行 `vibe-trading alpha list` 浏览全部因子，`vibe-trading alpha show ` 查看公式与源码，`vibe-trading alpha bench --zoo X --universe Y --period Z` 给一整个 zoo 打分。


_{☝️ 自然语言回测与多智能体 swarm 辩论 — Web UI + CLI}

`。 ### Path B: Local install ```bash git clone https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading.git cd Vibe-Trading python -m venv .venv # Activate source .venv/bin/activate # Linux / macOS # .venv\Scripts\Activate.ps1 # Windows PowerShell pip install -e . cp agent/.env.example agent/.env # Edit — set your LLM provider API key vibe-trading # Launch interactive TUI ```

启动 Web UI（可选）

```bash # Terminal 1: API server vibe-trading serve --port 8899 # Terminal 2: Frontend dev server cd frontend && npm install && npm run dev ``` 打开 `http://localhost:5899`。前端会将 API 调用代理到 `localhost:8899`。 **生产模式（单 server）：** ```bash cd frontend && npm run build && cd .. vibe-trading serve --port 8899 # FastAPI serves dist/ as static files ``` > [!NOTE] > `vibe-trading serve` 绑定 `0.0.0.0`，但默认只信任 loopback：在**同一台机器**上打开 UI（`http://localhost:8899`）零配置即可用。若你从**另一台机器、虚拟机宿主机或局域网内的手机**访问，敏感接口会返回 `403`，聊天会提示 “Remote API access requires an API key”——请在 `agent/.env` 里设置一个强 `API_AUTH_KEY`，重启，并在 **Settings** 中输入同一个 key。（Docker Desktop 宿主网关场景：设 `VIBE_TRADING_TRUST_DOCKER_LOOPBACK=1` 并保持默认的 `127.0.0.1` 端口绑定。）

### Path C: MCP plugin 见下方 [MCP Plugin](#-mcp-plugin) 章节。 ### Path D: ClawHub（一条命令） ```bash npx clawhub@latest install vibe-trading --force ``` skill + MCP config 会下载到你的智能体 skills 目录。详情见 [ClawHub install](#-mcp-plugin)。 --- ## 🧠 Environment Variables 将 `agent/.env.example` 复制为 `agent/.env`，并取消注释你想使用的 provider block。每个 provider 需要 3-4 个变量： | 变量 | 必需 | 说明 | |------|:----:|------| | `LANGCHAIN_PROVIDER` | Yes | Provider 名称（`openrouter`, `deepseek`, `groq`, `ollama` 等） | | `_API_KEY` | Yes* | API key（`OPENROUTER_API_KEY`, `DEEPSEEK_API_KEY` 等） | | `_BASE_URL` | Yes | API endpoint URL | | `LANGCHAIN_MODEL_NAME` | Yes | 模型名称（例如 `deepseek-v4-pro`） | | `TUSHARE_TOKEN` | No | A 股数据的 Tushare Pro token（会 fallback 到 AKShare） | | `TIMEOUT_SECONDS` | No | LLM 调用超时，默认 120s | | `API_AUTH_KEY` | 网络部署推荐 | API 可被非本地客户端访问时要求的 Bearer token | | `VIBE_TRADING_ENABLE_SHELL_TOOLS` | No | 在远程 API/MCP-SSE 风格部署中显式启用 shell-capable tools | | `VIBE_TRADING_ALLOWED_FILE_ROOTS` | No | 文档和券商日志导入额外允许的逗号分隔 roots | | `VIBE_TRADING_ALLOWED_RUN_ROOTS` | No | 生成代码 run directories 额外允许的逗号分隔 roots | _{* Ollama 不需要 API key。OpenAI Codex 使用 ChatGPT OAuth，并通过 `oauth-cli-kit` 存储 token，不写入 `agent/.env`。} **免费数据（无需 key）：** A 股通过 AKShare，港/美股通过 yfinance，加密通过 OKX，100+ 加密交易所通过 CCXT。系统会为每个市场自动选择最佳可用数据源。 ### 🎯 Recommended Models Vibe-Trading 是高度依赖工具的智能体：skills、backtests、memory 和 swarms 都会通过工具调用流转。模型选择会直接决定智能体是实际使用工具，还是从训练数据中编造答案。 | 档位 | 示例 | 使用场景 | |------|------|----------| | **Best** | `anthropic/claude-opus-4.7`, `anthropic/claude-sonnet-4.6`, `openai/gpt-5.5-pro`, `google/gemini-3.5-flash` | 复杂 swarms（3+ agents）、长研究 sessions、论文级分析 | | **Sweet spot**（默认） | `deepseek-v4-pro`, `deepseek/deepseek-v4-pro`, `x-ai/grok-4.20`, `z-ai/glm-5.1`, `moonshotai/kimi-k2.6`, `qwen/qwen3-max-thinking` | 日常主力，约 1/10 成本下具备可靠工具调用 | | **避免用于 agent** | `*-nano`, `*-flash-lite`, `*-coder-next`, 小型 / 蒸馏变体 | 工具调用不可靠，智能体会看起来像是在“凭记忆回答”，而不是加载 skills 或运行回测 | 默认 `agent/.env.example` 使用 DeepSeek 官方 API + `deepseek-v4-pro`；OpenRouter 用户可以使用 `deepseek/deepseek-v4-pro`。 --- ## 🖥 CLI Reference ```bash vibe-trading # interactive TUI vibe-trading run -p "..." # single run vibe-trading serve # API server vibe-trading alpha list # 浏览 456 个预置 alpha；支持 show / bench / compare / export-manifest 子命令 ```

TUI 内 slash commands

| 命令 | 说明 | |------|------| | `/help` | 显示所有命令 | | `/skills` | 列出全部 79 个 finance skills | | `/swarm` | 列出 29 个 swarm team presets | | `/swarm run [vars_json]` | 运行一个 swarm team，并实时流式展示 | | `/swarm list` | Swarm 运行历史 | | `/swarm show ` | Swarm 运行详情 | | `/swarm cancel ` | 取消运行中的 swarm | | `/list` | 最近 runs | | `/show ` | Run 详情 + 指标 | | `/code ` | 生成的策略代码 | | `/pine ` | 导出指标（TradingView + TDX + MT5） | | `/trace ` | 完整执行回放 | | `/continue ` | 用新指令继续一个 run | | `/sessions` | 列出 chat sessions | | `/settings` | 显示运行时配置 | | `/clear` | 清屏 | | `/quit` | 退出 |

Single run 与 flags

```bash vibe-trading run -p "Backtest BTC-USDT MACD strategy, last 30 days" vibe-trading run -p "Analyze AAPL momentum" --json vibe-trading run -f strategy.txt echo "Backtest 000001.SZ RSI" | vibe-trading run ``` ```bash vibe-trading -p "your prompt" vibe-trading --skills vibe-trading --swarm-presets vibe-trading --swarm-run investment_committee '{"topic":"BTC outlook"}' vibe-trading --list vibe-trading --show vibe-trading --code vibe-trading --pine # Export indicators (TradingView + TDX + MT5) vibe-trading --trace vibe-trading --continue "refine the strategy" vibe-trading --upload report.pdf vibe-trading alpha list --zoo gtja191 --limit 10 vibe-trading alpha show gtja191_171 vibe-trading alpha bench --zoo gtja191 --universe csi300 --period 2018-2025 --top 20 ```

--- ## 💡 Examples ### Strategy & Backtesting ```bash # Moving average crossover on US equities vibe-trading run -p "Backtest a 20/50-day moving average crossover on AAPL for the past year, show Sharpe ratio and max drawdown" # RSI mean-reversion on crypto vibe-trading run -p "Test RSI(14) mean-reversion on BTC-USDT: buy below 30, sell above 70, last 6 months" # Multi-factor strategy on A-shares vibe-trading run -p "Backtest a momentum + value + quality multi-factor strategy on CSI 300 constituents over 2 years" # After backtesting, export to TradingView / TDX / MetaTrader 5 vibe-trading --pine ``` **一行命令横评预置 alpha zoo**： ```bash vibe-trading alpha bench --zoo gtja191 --universe csi300 --period 2018-2025 --top 20 ``` **浏览目录** + 查看单个 alpha： ```bash vibe-trading alpha list --zoo gtja191 --theme reversal --limit 10 vibe-trading alpha show gtja191_171 ``` **用 zoo 因子组合多因子信号**（Python）： ```python from src.skills.multi_factor.zoo_signal_engine import ZooSignalEngine engine = ZooSignalEngine.from_zoo(["gtja191_171", "gtja191_111", "gtja191_163"]) panel = ... # your wide OHLCV panel signal = engine.compute_signal(panel) ``` ### Market Research ```bash # Equity deep-dive vibe-trading run -p "Research NVDA: earnings trend, analyst consensus, option flow, and key risks for next quarter" # Macro analysis vibe-trading run -p "Analyze the current Fed rate path, USD strength, and impact on EM equities and gold" # Crypto on-chain vibe-trading run -p "Deep dive BTC on-chain: whale flows, exchange balances, miner activity, and funding rates" ``` ### Swarm Workflows ```bash # Bull/bear debate on a stock vibe-trading --swarm-run investment_committee '{"topic": "Is TSLA a buy at current levels?"}' # Quant strategy from screening to backtest vibe-trading --swarm-run quant_strategy_desk '{"universe": "S&P 500", "horizon": "3 months"}' # Crypto desk: funding + liquidation + flow → risk manager vibe-trading --swarm-run crypto_trading_desk '{"asset": "ETH-USDT", "timeframe": "1w"}' # Global macro portfolio allocation vibe-trading --swarm-run macro_rates_fx_desk '{"focus": "Fed pivot impact on EM bonds"}' ``` ### Cross-Session Memory ```bash # Save your preferences once vibe-trading run -p "Remember: I prefer RSI-based strategies, max 10% drawdown, hold period 5–20 days" # The agent recalls them in future sessions automatically vibe-trading run -p "Build a crypto strategy that fits my risk profile" ``` ### Upload & Analyze Documents ```bash # Analyze a broker export or earnings report vibe-trading --upload trades_export.csv vibe-trading run -p "Profile my trading behavior and identify any biases" vibe-trading --upload NVDA_Q1_earnings.pdf vibe-trading run -p "Summarize the key risks and beats/misses from this earnings report" ``` --- ## 🌐 API Server ```bash vibe-trading serve --port 8899 ``` | Method | Endpoint | 说明 | |--------|----------|------| | `GET` | `/runs` | 列出 runs | | `GET` | `/runs/{run_id}` | Run 详情 | | `GET` | `/runs/{run_id}/pine` | 多平台指标导出 | | `POST` | `/sessions` | 创建 session | | `POST` | `/sessions/{id}/messages` | 发送消息 | | `GET` | `/sessions/{id}/events` | SSE event stream | | `POST` | `/upload` | 上传 PDF/file | | `GET` | `/swarm/presets` | 列出 swarm presets | | `POST` | `/swarm/runs` | 启动 swarm run | | `GET` | `/swarm/runs/{id}/events` | Swarm SSE stream | | `GET` | `/alpha/list` | 按 zoo/theme/universe 过滤列出 alpha | | `GET` | `/alpha/{alpha_id}` | Alpha 元数据 + 源代码 | | `POST` | `/alpha/bench` | 启动一个 bench job（返回 `job_id`） | | `GET` | `/alpha/bench/{job_id}/stream` | SSE 进度流 | | `GET` | `/settings/llm` | 读取 Web UI LLM settings | | `PUT` | `/settings/llm` | 更新本地 LLM settings | | `GET` | `/settings/data-sources` | 读取本地数据源 settings | | `PUT` | `/settings/data-sources` | 更新本地数据源 settings | | `POST` | `/scheduled-runs` | 创建定时研究任务（间隔毫秒或 cron） | | `GET` | `/scheduled-runs` | 列出定时任务 | | `DELETE` | `/scheduled-runs/{job_id}` | 取消定时任务 | 交互式文档：`http://localhost:8899/docs` ### Security defaults 对于 localhost 开发，`vibe-trading serve` 会保持浏览器工作流简单。对任何非本地客户端，敏感 API endpoints 都要求 `API_AUTH_KEY`；JSON/upload 请求请使用 `Authorization: Bearer `。浏览器 EventSource streams 会在你于 Settings 中输入同一个 key 后由 Web UI 处理。 Shell-capable tools 可用于本地 CLI 与可信 localhost 工作流，但不会暴露给远程 API sessions，除非你显式设置 `VIBE_TRADING_ENABLE_SHELL_TOOLS=1`。文档和日志读取器默认限制在 upload/import roots 内；请将文件放在 `agent/uploads`、`agent/runs`、`./uploads`、`./data`、`~/.vibe-trading/uploads` 或 `~/.vibe-trading/imports` 下，或通过 `VIBE_TRADING_ALLOWED_FILE_ROOTS` 添加专用目录。 ### Web UI Settings Web UI Settings 页面允许本地用户更新 LLM provider/model、base URL、generation parameters、reasoning effort，以及 Tushare token 等可选市场数据凭据。Settings 会持久化到 `agent/.env`；provider defaults 从 `agent/src/providers/llm_providers.json` 加载。 Settings 读取无副作用：`GET /settings/llm` 和 `GET /settings/data-sources` 永远不会创建 `agent/.env`，并且只返回项目相对路径。Settings 读写可能暴露凭据状态或更新凭据/运行时环境，因此在配置了 `API_AUTH_KEY` 时会要求认证。如果 dev mode 下未设置 `API_AUTH_KEY`，settings 访问只接受 loopback clients。 ### 定时研究（Scheduled research）让研究 prompt 或回测按固定周期重复运行。后台执行器**默认关闭**——启动服务时设置 `VIBE_TRADING_ENABLE_SCHEDULER=1` 才会开启： ```bash VIBE_TRADING_ENABLE_SCHEDULER=1 vibe-trading serve --port 8899 ``` 然后通过 REST 创建任务。`schedule` 可以是纯整数（间隔**毫秒**）或 5 段 cron 表达式（`分时日月周`）： ```bash # 每 6 小时（cron） curl -X POST http://localhost:8899/scheduled-runs \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"prompt":"Scan CSI300 for momentum breakouts and backtest the top 5","schedule":"0 */6 * * *"}' # 列出 / 取消 curl http://localhost:8899/scheduled-runs curl -X DELETE http://localhost:8899/scheduled-runs/ ``` 每次触发都会在一个全新的 agent session 中运行该 `prompt`（可选回测参数放在 `config` 里），任务持久化到 `~/.vibe-trading/`，重启后依然保留。不设这个开关时，`/scheduled-runs` 端点仍会记录任务，但不会真正触发。配置了 `API_AUTH_KEY` 时，每次请求需加 `-H "Authorization: Bearer "`。 --- ## 🔌 MCP Plugin Vibe-Trading 为任何 MCP-compatible client 暴露 54 个 MCP tools。它作为 stdio subprocess 运行，无需 server setup。核心 research tools 对港股/美股/加密零 API key 可用；trading connector tools 使用当前选择的 connector profile；只有 `run_swarm` 需要 LLM key。

Claude Desktop

添加到 `claude_desktop_config.json`： ```json { "mcpServers": { "vibe-trading": { "command": "vibe-trading-mcp" } } } ```

OpenClaw

添加到 `~/.openclaw/config.yaml`： ```yaml skills: - name: vibe-trading command: vibe-trading-mcp ```

Cursor / Windsurf / other MCP clients

```bash vibe-trading-mcp # stdio (default) vibe-trading-mcp --transport sse # SSE for web clients ```

**暴露的 MCP tools（54）：** `list_skills`, `load_skill`, `start_research_goal`, `get_research_goal`, `add_goal_evidence`, `update_research_goal_status`, `backtest`, `factor_analysis`, `analyze_options`, `pattern_recognition`, `read_url`, `read_document`, `web_search`, `write_file`, `read_file`, `list_swarm_presets`, `run_swarm`, `get_market_data`, `get_fund_flow`, `get_dragon_tiger`, `get_northbound_flow`, `get_margin_trading`, `get_block_trades`, `get_shareholder_count`, `get_lockup_expiry`, `get_sector_info`, `get_research_reports`, `get_stock_news`, `get_sec_filings`, `get_financial_statements`, `get_options_chain`, `get_stock_profile`, `screen_market`, `search_symbol`, `get_macro_series`, `iwencai_search`, `get_swarm_status`, `get_run_result`, `list_runs`, `reap_stale_runs`, `retry_run`, `analyze_trade_journal`, `extract_shadow_strategy`, `run_shadow_backtest`, `render_shadow_report`, `scan_shadow_signals`, `trading_connections`, `trading_select_connection`, `trading_check`, `trading_account`, `trading_positions`, `trading_orders`, `trading_quote`, `trading_history`.

从 ClawHub 安装（一条命令）

```bash npx clawhub@latest install vibe-trading --force ``` > 由于该 skill 引用了外部 API，会触发 VirusTotal 自动扫描，因此需要 `--force`。代码完全开源，可自行检查。这会将 skill + MCP config 下载到你的智能体 skills 目录。无需 clone。在 ClawHub 浏览：[clawhub.ai/skills/vibe-trading](https://clawhub.ai/skills/vibe-trading)

OpenSpace — 自进化 skills

全部 79 个 finance skills 都发布在 [open-space.cloud](https://open-space.cloud)，并通过 OpenSpace 的自进化引擎自主演进。要配合 OpenSpace 使用，请将两个 MCP servers 都加入你的 agent config： ```json { "mcpServers": { "openspace": { "command": "openspace-mcp", "toolTimeout": 600, "env": { "OPENSPACE_HOST_SKILL_DIRS": "/path/to/vibe-trading/agent/src/skills", "OPENSPACE_WORKSPACE": "/path/to/OpenSpace" } }, "vibe-trading": { "command": "vibe-trading-mcp" } } } ``` OpenSpace 会自动发现全部 79 个 skills，启用 auto-fix、auto-improve 和社区分享。在任意已连接 OpenSpace 的智能体中，可通过 `search_skills("finance backtest")` 搜索 Vibe-Trading skills。

--- ## 📁 Project Structure

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``` Vibe-Trading/ ├── agent/ # 后端（Python） │ ├── cli/ # CLI 包 —— 交互式 TUI + 子命令 │ ├── api_server.py # FastAPI server —— runs、sessions、upload、swarm、SSE │ ├── mcp_server.py # MCP server —— 54 个工具，面向 OpenClaw / Claude Desktop │ │ │ ├── src/ │ │ ├── agent/ # ReAct agent 内核 │ │ │ ├── loop.py # 5 层上下文压缩 + 读/写工具批处理 │ │ │ ├── context.py # system prompt + 持久记忆自动召回 │ │ │ ├── skills.py # skill loader（79 个内置 + 通过 CRUD 创建的用户 skill） │ │ │ ├── tools.py # tool 基类 + 注册表 │ │ │ ├── memory.py # 每个 run 的轻量 workspace 状态 │ │ │ ├── frontmatter.py # 共享的 YAML frontmatter 解析器 │ │ │ └── trace.py # 执行 trace 写入器 │ │ │ │ │ ├── memory/ # 跨 session 持久记忆 │ │ │ └── persistent.py # 基于文件的记忆（~/.vibe-trading/memory/） │ │ │ │ │ ├── tools/ # 68 个自动发现的 agent 工具 │ │ │ ├── backtest_tool.py # 运行回测 │ │ │ ├── remember_tool.py # 跨 session 记忆（save/recall/forget） │ │ │ ├── skill_writer_tool.py # skill CRUD（save/patch/delete/file） │ │ │ ├── session_search_tool.py # FTS5 跨 session 搜索 │ │ │ ├── swarm_tool.py # 启动 swarm team │ │ │ ├── web_search_tool.py # DuckDuckGo 网络搜索 │ │ │ └── ... # bash、文件 I/O、因子分析、期权、alpha 浏览 + 横评等 │ │ │ │ │ ├── factors/ # Alpha Zoo —— 4 个 zoo 共 456 个 alpha │ │ │ ├── base.py # 19 个算子（rank/scale/ts_*/delta/decay_linear/safe_div/vwap） │ │ │ ├── registry.py # 纯 AST 元数据加载 + 惰性计算 + sanity 校验 │ │ │ ├── bench_runner.py # IC + alive/reversed/dead 分类 │ │ │ └── zoo/ # qlib158 (154) + alpha101 (101) + gtja191 (191) + academic (10) │ │ │ │ │ ├── api/ # FastAPI 路由模块 │ │ │ └── alpha_routes.py # /alpha/list、/alpha/{id}、/alpha/bench、SSE 流 │ │ │ │ │ ├── skills/ # 8 个类别共 79 个 finance skills（每个一份 SKILL.md） │ │ ├── swarm/ # Swarm DAG 执行引擎 │ │ │ └── presets/ # 29 个 swarm preset YAML 定义 │ │ ├── session/ # 多轮对话 + FTS5 session 搜索 │ │ └── providers/ # LLM provider 抽象层 │ │ │ └── backtest/ # 回测引擎 │ ├── engines/ # 7 个引擎 + 跨市场 composite 引擎 + options_portfolio │ ├── loaders/ # 18 个数据源：tushare、okx、yfinance、akshare、baostock、tencent、mootdx、ccxt、futu、local、eastmoney、sina、stooq、yahoo、finnhub、alphavantage、tiingo、fmp │ │ ├── base.py # DataLoader Protocol │ │ └── registry.py # Registry + 自动 fallback 链路 │ └── optimizers/ # MVO、equal vol、max div、risk parity │ ├── frontend/ # Web UI（React 19 + Vite + TypeScript） │ └── src/ │ ├── pages/ # Home、Agent、AlphaZoo、RunDetail、Compare、Correlation、Settings │ ├── components/ # chat、charts、layout │ └── stores/ # Zustand 状态管理 │ ├── Dockerfile # 多阶段构建 ├── docker-compose.yml # 一条命令部署 ├── pyproject.toml # 包配置 + CLI entrypoint ├── tools/ # 仓库级 CI 辅助脚本 │ └── ci_grep_gates.sh # 拦截 yaml.load / 商标 / 个股数据泄露 └── LICENSE # MIT ```

--- ## 🏛 Ecosystem Vibe-Trading 是 **[HKUDS](https://github.com/HKUDS)** 智能体生态的一部分：

NanoBot
_{Ultra-Lightweight Personal AI Assistant}

AI-Trader
_{Agent-Native Signal & Copy Trading Platform}

CLI-Anything
_{Making All Software Agent-Native}

OpenSpace
_{Self-Evolving AI Agent Skills}

ClawTeam
_{Agent Swarm Intelligence}

--- ## 🗺 Roadmap > 我们按阶段交付。工作开始时，条目会移动到 [Issues](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues)。 | 阶段 | 功能 | 状态 | |------|------|------| | **Trust Layer** | 可复现 run cards 已输出并展示在 Run Detail；v1 会补充 tool traces 与 citations | v0 已发布 | | **Hypothesis Registry** | 持久化研究假设：lifecycle status、data sources、skills、run-card links 与 invalidation notes | Backend MVP 已发布 | | **Research Autopilot** | 手动触发优先的研究循环：hypothesis → deterministic backtest → evidence report | 第 1–3 阶段已发布 | | **Data Bridge** | 自带数据：本地 CSV/Parquet/SQL connectors 与 schema mapping | 本地加载器已发布 | | **Options Lab** | Vol surface、Greeks dashboard、payoff/scenario explorer | Planned | | **Portfolio Studio** | Risk x-ray、constraints、turnover-aware optimizer、rebalance notes | Planned | | **Alpha Zoo** | 452 个预置 alpha 因子（Qlib 158 + Kakushadze 101 + GTJA 191 + FF5 + Carhart），一行 CLI 跑横评，agent 集成，Web UI 浏览 | **已发布 0.1.8** | | **Research Delivery** | 定时 briefs 到 Slack / Telegram / email-style channels | 调度器已发布 | | **Community** | 可分享的 skills、presets 和 strategy cards | Exploring | --- ## Contributing 欢迎贡献！请查看 [CONTRIBUTING.md](CONTRIBUTING.md) 了解指南。 **Good first issues** 使用 [`good first issue`](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3A%22good+first+issue%22) 标记，可选择一个开始。想贡献更大的内容？请查看上方 [Roadmap](#-roadmap)，并在开始前先开 issue 讨论。 --- ## Contributors 感谢所有为 Vibe-Trading 做出贡献的人！近期 v0.1.10 周期贡献者与致谢： - @Hinotoi-agent — 一波安全加固：本地关停鉴权 (#241)、回环主机重绑定拒绝 (#242)、agent shell 工具显式开启 (#243)、设置写入鉴权 (#245)、mandate proposal-id 收敛 (#256)、持久记忆类型校验 (#257)、MCP swarm run-id 收敛 (#258) - @mvanhorn — 可选本地数据缓存 (#177)、Gemini thoughtSignature 经 OpenAI-compat 工具调用往返 (#176)、自定义数据源指南 (#194)、glm/zhipu provider 别名 + 模型名推断 (#247) - @gyx09212214-prog — loader 容忍畸形 crypto/RSSHub 超时环境变量 (#227、#240)、yfinance 包含请求的结束日期 (#226)、run-card 非有限指标的严格 JSON (#238)、ddgs 重试 fallback 覆盖 (#239) - @BillDin — 聊天界面显示 swarm agent 状态 (#188)、显式 preset 名处理 (#189)、swarm worker 的 loader 行情工具 (#199)、preset 上下文延续 (#200) - @Robin1987China — Research Autopilot 假设-目标桥 (#260)、本地 CSV/Parquet/DuckDB 数据加载器 (#252)、assistant-prefill 修复 + 可配置 Kimi User-Agent (#248) - @LemonCANDY42 — 只读运行时状态面板 (#210)、持久化 AgentLoop 用量产物 (#223)、可选 Run Detail 图表负载 (#225) - @zwrong — trace.jsonl 零截断 + offload 改造 (#206)、退出时显示 session-id + `resume ` (#218) - @forge-builder — AI 贡献者指南 (#173)、OpenClaw MCP 只读冒烟测试文档 (#165) - @skloxo — 中文 (zh-CN) 前端本地化（采纳自 #217） - @LeeCQiang — 全部 452 个 Alpha Zoo 因子的中文 docstring (#180) - @KaiLuettmann — 发布时发布 GHCR 预构建镜像 (#187) - @ngoanpv — 经 AgentLoop dict 路径保留 Gemini thought_signature (#184) - @ShahNewazKhan — 经 host.docker.internal 触达宿主 Ollama (#196) - @sambazhu — 前端同步已完成的聊天 attempts (#236) - @bhlt — baostock 原生代码格式支持 (#230) - @octo-patch — MiniMax M3 默认模型升级 (#162) - @warren618 / Haozhe Wu — 全球数据层（8 源 + 18 只读数据工具）、10 个券商 SDK 连接器、alpha compare 全栈、provider 可靠性大修、多引擎 web_search fallback、响应式 Stop + SSE 重连、发布集成

--- ## Disclaimer Vibe-Trading 是研究与交易软件。它不是投资建议，不托管任何资金，也不运营执行场所。仅通过你自己明确授权的券商通道（如 Robinhood Agentic Trading）进行交易，且只在你设定的限额内、你可随时停止。该券商交易能力为实验性，未经我们对接真实券商账户验证——风险自负。历史表现不代表未来结果。 ## License MIT License — see [LICENSE](LICENSE) --- ## Star History [![Star History Chart](https://api.star-history.com/svg?repos=HKUDS/Vibe-Trading&type=Date)](https://star-history.com/#HKUDS/Vibe-Trading&Date)

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